На $250 млн. Метінвест Ахметова за готівку викупить власні борги в євробондах

На $250 млн. Метінвест Ахметова за готівку викупить власні борги в євробондах

Гірничо-металургійна група Метінвест Ріната Ахметова і Вадима Новинського проведе викуп своїх єврооблігацій на суму до $250 млн.

Йдеться про єврооблігації 2018 року випуску з погашенням у 2026 році загальним номіналом $647,66 млн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Холдингова компанія Metinvest B.V. заявила, що облігації будуть викуплені за готівку, мінімальна ціна викупу — $1140 за кожні $1000 номіналу облігацій.

Читайте також:

На $250 млн. Метінвест Ахметова за готівку викупить власні борги в євробондах

Перший після Зеленського. Завдяки чому Ахметов зберіг за собою другу сходинку в списку найвпливовіших українців

«Основна причина пропозиції полягає в тому, щоб проактивно управляти термінами погашення боргового портфеля компанії, скоротити загальний борг, а також знизити його вартість», — заявили в Метінвесті.

Власники єврооблігацій можуть подавати як конкурентні заявки з кроком $0,5, так і неконкурентні.

Термін пропозиції закінчується о 16:00 18 серпня. Результати тендеру будуть оголошені 19 серпня, а розрахунки плануються на 20 серпня.

Єврооблігації з погашенням 23 квітня 2026 року були випущені у квітні 2018 року з купоном 8,5%. На даний час вони котируються за курсом близько 113% номіналу, що відповідає прибутковості близько 5,3% річних.

Читайте також:

На $250 млн. Метінвест Ахметова за готівку викупить власні борги в євробондах

Як партнерство з Ахметовим не допомогло Вадиму Новинському утриматися в трійці найбагатших українців

Раніше, 17 червня, Метінвест за підсумками оголошеного тендера викупив свої єврооблігації з погашенням у 2023 році і купонною ставкою 7,75% на загальну номінальну суму $115,9 млн при заявленому максимальному обсязі викупу до $150 млн. Були задоволені всі подані заявки, а у обороті залишилися облігації загальним номіналом $195,335 млн. Ціна викупу склала $1073 за кожні $1000 номіналу облігацій.

У вересні 2020 року Метінвест оголосив про випуск нових єврооблігацій і викуп за грошові кошти облігацій із погашенням у 2021-му і 2023-му роках. Тендерні пропозиції були обмежені обсягом $320 млн за умови, що сума основної заборгованості за облігаціями 2023 року залишиться вище $300 млн після цієї угоди. Нові семирічні єврооблігації на $333 млн були випущені під 7,95% із фіксованою ставкою купона 7,65% річних.

Участь у тендері з викупу і обміну взяли власники облігацій-2021 на $104 млн (або 90,3%), всі заявки з яких були прийняті групою, і власники облігацій-2023 на $235 млн (або 46,7%), з яких Метінвест після застосування коефіцієнта зайвої пропозиції прийняв $193 млн.

Крім того, компанія з кінця 2020 року в декілька етапів достроково погасила $263 млн заборгованості за передекспортним фінансуванням.

Читайте також:

За підсумками 2020 року група Метінвест збільшила чистий прибуток на 54% – до $526 млн, EBITDA — на 82%, до $2,2 млрд за скорочення виручки на 3% – до $10,45 млрд.

Загальна заборгованість Метінвесту за підсумками травня 2021 року знизилася до $2,92 млрд з $2,94 млрд на початок року, а обсяг коштів зріс до $1,24 млрд з $826 млн.

Основними акціонерами Метінвесту є група СКМ Ріната Ахметова (71,24%) і Смарт-холдинг Вадима Новинського (23,76%), які спільно керують компанією.

Редактор: Олександр Іванов
Источник

Leave A Reply

Your email address will not be published.